Exemplo 4: Fluxo de trabalho de aprovação
Defina regras de negócios sem ambigüidades
Especificação ruim
Sistema de aprovação de compras
Precisamos de um fluxo de trabalho de aprovação para compras. Pessoas diferentes devem aprovar com base no valor.
Processo:
- Funcionário cria solicitação de compra
- Gerente aprova
- Para grandes compras, é necessária uma aprovação maior
- As finanças devem estar envolvidas
- Acompanhar status
- Enviar notificações
O sistema deve impedir compras não autorizadas e manter uma trilha de auditoria. Deve ser flexível para diferentes cenários.
Solicitações urgentes devem ser atendidas rapidamente. É necessária integração com sistema de contabilidade.
Precisamos de um fluxo de trabalho de aprovação para compras. Pessoas diferentes devem aprovar com base no valor.
Processo:
- Funcionário cria solicitação de compra
- Gerente aprova
- Para grandes compras, é necessária uma aprovação maior
- As finanças devem estar envolvidas
- Acompanhar status
- Enviar notificações
O sistema deve impedir compras não autorizadas e manter uma trilha de auditoria. Deve ser flexível para diferentes cenários.
Solicitações urgentes devem ser atendidas rapidamente. É necessária integração com sistema de contabilidade.
❌ Problemas:
- Sem limites de aprovação definidos
- “Grandes compras” é vago
- Caminho de escalonamento pouco claro
- "Flexível" indefinido
- Sem critérios de urgência
Melhor especificação
Fluxo de trabalho de aprovação de pedido de compra
Matriz de Aprovação:
US$ 5.000 a US$ 25.000: Acima + CFO
> US$ 25.000: Acima + CEO
Etapas do fluxo de trabalho:
1. Envio do solicitante (fornecedor, itens, valor, justificativa)
2. Rotas do sistema por matriz acima
3. Os aprovadores têm 48 horas (e-mail às 0, 24, 47 horas)
4. Qualquer rejeição é devolvida ao solicitante com motivo
5. A aprovação cria PO em Odoo Contabilidade
Regras Especiais:
- Sinalizador urgente: SLA de 4 horas, alertas SMS
- Orçamento excedido: rejeição automática com mensagem
- Delegação: encaminhamentos automáticos fora do escritório
Auditoria: Registre todas as ações com carimbo de data/hora, usuário, IP
Matriz de Aprovação:
US$ 5.000 a US$ 25.000: Acima + CFO
> US$ 25.000: Acima + CEO
Etapas do fluxo de trabalho:
1. Envio do solicitante (fornecedor, itens, valor, justificativa)
2. Rotas do sistema por matriz acima
3. Os aprovadores têm 48 horas (e-mail às 0, 24, 47 horas)
4. Qualquer rejeição é devolvida ao solicitante com motivo
5. A aprovação cria PO em Odoo Contabilidade
Regras Especiais:
- Sinalizador urgente: SLA de 4 horas, alertas SMS
- Orçamento excedido: rejeição automática com mensagem
- Delegação: encaminhamentos automáticos fora do escritório
Auditoria: Registre todas as ações com carimbo de data/hora, usuário, IP
✓ Melhoria clara:
- Limites exatos de aprovação
- Fluxo passo a passo
- Prazos específicos
- Casos especiais definidos
- Requisitos de auditoria claros