المثال 2: تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM).

وحدة إدارة العملاء المحتملين CRM

الحالة الحالية:
إدارة أكثر من 500 عميل محتمل/month في جداول البيانات. 40% من العملاء المحتملين يتجمدون بسبب عدم المتابعة. متوسط ​​زمن الاستجابة: 48 ساعة.

متطلبات:
[يجب] تسجيل العملاء المحتملين: الصناعة (25%)، حجم الشركة (25%)، المشاركة (50%)
[يجب] المزامنة مع Gmail/Outlook عبر IMAP
[يجب] تقرير خط الأنابيب الأسبوعي: العملاء المتوقعون حسب المرحلة، ومعدلات التحويل، والسرعة
[يجب] إرسال بريد إلكتروني تلقائي في حالة عدم الاتصال خلال 7 أيام
[يجب] تسجيل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات باستخدام الطوابع الزمنية
[ينبغي] عرض كانبان لمراحل خط الأنابيب
[ينبغي] خلاصة نشاط الفريق باستخدام @الإشارات

اندماج:
Odoo 18 وحدة المبيعات، Google Workspace (OAuth 2.0)

مقاييس النجاح:
- زمن الاستجابة < 4 ساعات (من 48 حاليًا)
- متابعة الامتثال > 95%
- تحويل من عميل محتمل إلى فرصة > 25%