Exemple 2 : CRM Intégration
Transformer les hypothèses en exigences explicites
Mauvaise spécification
CRM Projet d'amélioration
Nous souhaitons améliorer la gestion de nos clients. L'équipe commerciale a besoin de meilleurs outils pour suivre les prospects et les opportunités.
Fonctionnalités nécessaires :
- Système de notation des leads
- Intégration de la messagerie
- Meilleur reporting
- Automatiser les suivis
- Suivre les interactions clients
- Gestion des pipelines
- Fonctionnalités de collaboration en équipe
Important:
Doit fonctionner avec nos outils existants et ne pas perturber les opérations en cours. L’équipe commerciale devrait le trouver intuitif.
Résultat attendu :
Augmentez l’efficacité des ventes et concluez plus de transactions.
Veuillez fournir une solution moderne qui évolue avec notre croissance.
Nous souhaitons améliorer la gestion de nos clients. L'équipe commerciale a besoin de meilleurs outils pour suivre les prospects et les opportunités.
Fonctionnalités nécessaires :
- Système de notation des leads
- Intégration de la messagerie
- Meilleur reporting
- Automatiser les suivis
- Suivre les interactions clients
- Gestion des pipelines
- Fonctionnalités de collaboration en équipe
Important:
Doit fonctionner avec nos outils existants et ne pas perturber les opérations en cours. L’équipe commerciale devrait le trouver intuitif.
Résultat attendu :
Augmentez l’efficacité des ventes et concluez plus de transactions.
Veuillez fournir une solution moderne qui évolue avec notre croissance.
❌ Problèmes :
- « Mieux » et « améliorer » sans références
- Aucun critère de notation défini
- Exigences vagues en matière d'automatisation
- "Outils existants" inconnus
- Aucun résultat mesurable
Meilleure spécification
CRM Module de gestion des leads
État actuel :
Gestion de plus de 500 leads/mois dans des feuilles de calcul. 40 % des prospects deviennent inactifs en raison de suivis manqués. Délai de réponse moyen : 48 heures.
Exigences:
[DOIT] Score des pistes : secteur d'activité (25 %), taille de l'entreprise (25 %), engagement (50 %)
[DOIT] Synchroniser avec Gmail/Outlook via IMAP
[DOIT] Rapport hebdomadaire sur le pipeline : leads par étape, taux de conversion, vitesse
[DOIT] Envoi automatique d'un e-mail si aucun contact dans les 7 jours
[DOIT] Consigner les e-mails, les appels et les réunions avec des horodatages
[DEVRAIT] Vue Kanban pour les étapes du pipeline
[DEVRAIT] Flux d'activité de l'équipe avec @mentions
Intégration:
Odoo 18 Module de vente, Google Workspace (OAuth 2.0)
Indicateurs de réussite :
- Temps de réponse < 4 heures (contre 48 actuellement)
- Conformité du suivi > 95%
- Conversion de leads en opportunités > 25 %
État actuel :
Gestion de plus de 500 leads/mois dans des feuilles de calcul. 40 % des prospects deviennent inactifs en raison de suivis manqués. Délai de réponse moyen : 48 heures.
Exigences:
[DOIT] Score des pistes : secteur d'activité (25 %), taille de l'entreprise (25 %), engagement (50 %)
[DOIT] Synchroniser avec Gmail/Outlook via IMAP
[DOIT] Rapport hebdomadaire sur le pipeline : leads par étape, taux de conversion, vitesse
[DOIT] Envoi automatique d'un e-mail si aucun contact dans les 7 jours
[DOIT] Consigner les e-mails, les appels et les réunions avec des horodatages
[DEVRAIT] Vue Kanban pour les étapes du pipeline
[DEVRAIT] Flux d'activité de l'équipe avec @mentions
Intégration:
Odoo 18 Module de vente, Google Workspace (OAuth 2.0)
Indicateurs de réussite :
- Temps de réponse < 4 heures (contre 48 actuellement)
- Conformité du suivi > 95%
- Conversion de leads en opportunités > 25 %
✓ Améliorations :
- Mesures de référence fournies
- Formule de notation spécifique
- Effacer les déclencheurs d’automatisation
- Points d'intégration nommés
- Critères de réussite mesurables